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A股被低估or被误判?新周期之争催生新投资逻辑

(图片来源:全景视觉)

经济观察报 记者 郑一真 洪小棠 姜鑫前期的龙头白酒家电已经不再是“带头大哥”,对于没有踏上这波周期股和金融股行情的基金经理们,内心可能是比较痛苦的。当A股已经站上3300点的阶段性高位,是勇敢一搏,还是原地观望,市场对于能否继续突破分歧亦不小。

一位中型基金公司的基金经理担心这一轮很难跑赢同行了,“今年我的仓位一直都是比较高的,最近的行情在金融股和周期股,这一轮我做得都不太好。”板块轮动,踏错了就是踏错了,而对于是否调整到这两个板块,他心里也非常犹豫。

关键点位的突破,让市场做多的情绪积聚,此前悲观的预期也得到修正。9月1日两市高开后震荡走高,早盘能源、资源等周期股领涨权重,题材股继续反弹。Wind显示,A股资金净流出67亿元,建筑、房地产、电子元器件、家用电器、汽车零部件流出居前。两市54只股票涨停,1856只个股实现上涨,上涨个股略有增加,赚钱效应继续。

作为本轮行情上涨的先行指标的券商股,证金公司功不可没。在九州证券首席经济学家邓海清看来,中国版“平准基金”似乎已经成为了“牛市发动机”。突破3300点开启股票牛市第二阶段的关键几乎全是政策因素:证金公司增持券商股、去产能涨价行情、雄安新区概念、混改概念。“对于市场而言,紧跟政策意图”是中国股市投资的不二法门;但对于政策层而言,或许需要更加理性地引导市场。”

对于行情的延续性,市场普遍谨慎。赛亚资本董事长罗伟冬表示,A股大牛市的到来尚未得到有效确认,需要十九大后管理层对A股市场的定调,关注管理层态度以及新规划出台的情况。大盘暂时会突破并上行至一个新的箱体,在3300点至3600点之间震荡。

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